Почему дорожает цемент? Задача по монополизации рынка цемента успешно реализована Три причины для роста.

В свое время Георгий Александров - автор многих известных афоризмов - жаловался - "благодаря не то гарантам, не то баранам конституции, цемент за месяц подорожал на 50 процентов". То, что сегодня происходит в Воронеже, иначе как испытанием покупательского кошелька на прочность и не назовешь. Сегодня мешок сторооскольского цемента у воронежских частников подорожал в среднем со 150-ти до 280-ти рублей.

Алексей Голомедов, кладовщик: "Ну, сразу процентов на 5-10 упал спрос на цемент. Народ, конечно, жалуется - все равно им цена не устраивает людей, ну куда деваться - все равно люди берут, строятся. Меньше берут, но берут".

И хотя спрос снизился, по словам продавцов, ежедневно они реализуют по 80 мешков. Чуть легче обстоит ситуация в области - здесь за мешок цемента частники просят по 250 рублей. Везут из того же самого старого Оскола и Михайловки. По их словам, отпускная цена цемента на заводе около 220-ти рублей за мешок. На вопрос, почему подорожал, ответ один.

Им вторят и предприниматели рангом повыше - владельцы собственных магазинов. Основная версия дефицита такова - спрос на цемент превышает предложение. По словам продавцов, на заводах старое оборудование и цемента как такового производится сравнительно немного. Положение может спасти или модернизация мощностей или элементарное терпение. В октябре, сезонный спрос на цемент снизится, и поставки возобновятся в прежних объемах.

Алексей, сотрудник магазина строительных материалов: "Цементная промышленность не успевает за возросшим спросом на цемент, и поэтому отпускают только лицам, у которых есть договора на поставку цемента с цементными заводами. В связи с этим частные лица, предприниматели не могут получить цемент на заводе, и поэтому ажиотаж такой на рынке возник, так как цемента просто нет".

Предприниматели правы в одном - оборудование на большинстве предприятий действительно старое - к примеру, в этом году "Подгоренский цементник" справит свое 75-летие. Но в остальном версии расходятся. Руководство предприятия утверждает, что ситуация с дефицитом создана искусственно самим предпринимателями. Что касается объемов производства, то тут "Подгоренский цементник " не то, что выполняет - перевыполняет план. Только за июль произведено около 58 000 тонн цемента, в августе - 54 тысячи а, в планах на сентябрь - около 45 тысяч тонн.

Геннадий Каменев - генеральный директор ОАО "Подгоренский цементник": "На сегодняшний день отпускная цена завода составляет 136 рублей за один мешок. Цены на цемент производители ОАО "Евроцементгруп" не поднимали. На сегодняшний день подгоренский цементник вышел на небывалые объемы производства цемента и за последние несколько месяцев производства цемента в полтора раза превысило объемы, которые были ранее".

Да и у руководства "Евроцементгруп" есть четкая программа. Ценовая политика контролируется жестко, а производство работает на опережение спроса. Да и оборудование скоро будут обновлять. Как снизить цены и повлиять на ситуацию здесь не знают. Ограничиваются профилактическими беседами с местными предпринимателями, у которых с заводом заключены договора. С холдингом "Евроцементгруп" сотрудничает и "Домостроительный комбинат". Его потребность в цементе составляет около 11 тысяч тонн в месяц. По словам руководства, заводские цены с начала года подросли на 14-15%, но на поставках это никак не отразилось. То, что происходит на мелкооптовом рынке стройматериалов, иначе как мышиной возней не называют.

Александр Трубецкой, депутат городской думы, генеральный директор ОАО "ДСК": "Это конечно мелкий бизнес, за который мы не отвечаем. То, что касается наших крупных поставок, на сегодняшний момент проблема у "ДСК" так просто не стоит, что "Домостроительный комбинат" может остановиться. Да, есть проблемы, есть нехватка подвижного состава, но как-то находим общий язык".

По словам строителей, гораздо больше опасений вызывает подорожание даже не цемента, а, к примеру, металла. С апреля по сентябрь этого года цена выросла с 12 до 30-32-х тысяч за тонну. Да и щебень за лето подорожал на 40 процентов. Выросла цена и на кирпич. Впрочем, специалисты обещают, что на дольщиках, которые покупают квартиры это отразиться не должно. В данном случае основные затраты идут не на сам дом, а на инфраструктуру - подземные коммуникации. Есть надежда, что когда-нибудь их начнут прокладывать на федеральные деньги, но пока это только на бумаге. Чтобы подключить тот или иной дом строителям нужно выполнять огромные обременения. Отсюда и цена за квадратный метр.

Компания "Евроцемент Груп" Филарета Гальчева, которая контролирует более 60% регионального цементного рынка, взвинтила цены на 300 рублей за тонну. Это самый резкий скачок цен за последние 5 лет.

Компания "Евроцемент Груп" Филарета Гальчева, которая контролирует более 60% регионального цементного рынка, с сегодняшнего дня поднимает цены на цемент на 8%. Основные потребители цемента - производители бетона также вынуждены поднять цены на свою продукцию, чтобы сохранить маржу. В условиях жесткой конкуренции для многих этот шаг станет фатальным.

Три причины для роста

Уведомления о повышении цен "Евроцемент Груп" разослала клиентам в конце прошлой недели. В них говорится, что с 15 февраля цены на продукцию комбината вырастут на 300 рублей за 1 т. Так что средняя цена цемента на рынке составит 4,3 тыс. рублей за 1 т.

По подсчетам экспертов, это самое резкое единовременное повышение цен на цемент в регионе за последние 5 лет. На вопрос о его причинах в пресс-службе "Евроцемента" не ответили.

По мнению генерального директора компании "Решение" Александра Батушанского, таких причин минимум три: "Во-первых, компания имеет доминирующее положение на рынке (контролирует более 60% сегмента. - Ред.). Во-вторых, из-за кризиса прибыль падает, а зарабатывать хочется на прежнем уровне. В-третьих, "Евроцемент" в 2014 году купил у "Группы ЛСР" завод в Сланцах (сделку оценивали в 18 млрд рублей. - Ред.). Эти инвестиции необходимо отбивать".

Объем рынка цемента Петербурга и Ленобласти в 2015 году, по данным "Решения", составил 3,8 млн т, что на 18% ниже, чем годом ранее. При этом за 2015 год потребление цемента в регионе упало на 12%, до 3,7 млн т.

Значительное количество цемента сейчас поставляют на рынок производители из Прибалтики. Но весной, после вступления в силу закона об обязательной сертификации цемента (до сих пор она была добровольной), возить цемент в РФ из других стран станет сложнее. "На границе партии цемента должны проверять на соответствие сертификату. А в законе нет определения партии и не описан порядок проверки. Это лазейка для злоупотреблений", - считает Андрей Мукосеев из компании "Пилигрим".

Бетон в зоне риска

Сильнее всех повышение цен на цемент заденет производителей бетона, ведь в его себестоимости цена на цемент составляет 30%. "Рост цен на конкурентном рынке для слабых игроков может стать фатальным", - считает один из опрошенных "ДП" производителей.

В городе, по данным "Решения", работает не менее 160 бетонных узлов от 90 компаний, причем их загрузка составляет 15-18%, у ведущих игроков - 30-50%. Проектные мощности местных бетонных заводов в 6 раз превышают реальные потребности рынка. Объем производства бетона в регионе в 2015 году составлял 6,1 млн м3 (около 20 млрд рублей). Однако на начало этого года падение составило 35% к прошлогоднему уровню (у отдельных игроков провал превысил 50%).

Опрошенные бетонщики подтвердили, что получили уведомления "Евроцемента" о росте цен. "Для нас цемент подорожал на 300 рублей", - среди прочих подтвердил информацию управляющий бетонным бизнесом "Группы ЛСР" Сергей Янкин.

"Сейчас любой рост цен критичен. За ним последует канитель с согласованием новых контрактов со строителями, она отнимет время и силы. Кроме того, "Евроцемент" по договору должен был уведомить нас о повышении цен за 2 недели, а не за пару дней", - добавил руководитель компании "Луя-Бетомикс" Роман Беспалов.

"Мы, в свою очередь, готовимся продавать бетон дороже, чтобы поддержать маржу. Надеюсь, строитель будет готов к этому повышению. За последний месяц спрос на бетон упал на 40%", - говорит гендиректор "Такси-Бетон" Андрей Яковенко. "Думаю, куб бетона подорожает на 100-150 рублей. Это не критично, но из-за общей экономической ситуации и резкого сокращения платежеспособного спроса в отрасли все равно тревожно", - отмечает гендиректор компании "МастерСтрой" Ян Даровский.

Тревожный сигнал

Строители говорят, что на стоимости квадратного метра жилья скачок цен на цемент отразится незначительно. "Квадрат" подорожает всего на 75-100 рублей. Но поскольку цемент и бетон - ключевые строительные материалы, рост цен на них все равно тревожный сигнал для застройщиков", - рассуждает Сергей Терентьев из ГК "ЦДС".

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

Разбирательство ФАС с «Евроцемент груп» было и остается самым громким антимонопольным скандалом в современной России. Вроде бы ведомству Игоря Артемьева удалось победить компанию Филарета Гальчева. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ее на солидную сумму и обещала установить твердый уровень цен. Но с тех пор цены продолжают стремительно расти, а страдающие от этого строительные фирмы и предприятия вынуждены молчать, как, впрочем, молчит и ФАС.

По официальным данным, озвученным ФАС, за 2006-2007 годы рост цен на цемент составил от 20 до 60%. По словам директора по связям с общественностью ОАО «Евроцемент груп» Сергея Мещерякова, причины роста цен на продукцию цементных заводов носят объективный характер: «Все дело в повышении цен на сырье, материалы, оборудование, в постоянном и существенном удорожании услуг естественных монополий, составляющих в себестоимости цемента более 60%. Например, в этом году газ подорожал на 15%, электроэнергия на 12,4%, шлак, который широко используется в производстве цемента, в четыре раза, металл в два раза и т. д.».

Однако статистику подорожания цемента своей компании Сергей Мещеряков так и не предоставил. Зато отметил, что по рекомендации ФАС с лета прошлого года «Евроцемент груп» начал выставлять свою продукцию на биржевые торги, которые стали определять динамику цен на цемент. Безусловно, биржа создает преимущества для покупателей, благодаря равным условиям участников торгов и невозможности сговора. «От нашей компании ничего не зависит, - настаивает г-н Мещеряков. - Цены сделок формируются под воздействием текущей рыночной ситуации». По словам президента Московской фондовой биржи (МФБ) Алексея Рыжикова, определяющими факторами рыночной ситуации являются объем возможного производства цемента и потребность рынка в данном товаре, то есть спрос.

Динамика средневзвешенной цены на цемент марки М 500 ДО за период июль 2006- июль 2007:

данные Московской фондовой биржи

Поскольку торги ведутся круглый год, биржа должна являться объективным механизмом распределения цемента в период сезонного дефицита. Но как тогда можно объяснить тот факт, что покупатели жалуются, что крупные компании (а более мелкие ориентируются на уровень крупнейших в ЦФО, по сути - уровень «Евроцемента») направляют ограниченное количество цемента на торги, создавая искусственный дефицит? «Я так не считаю, - комментирует Алексей Рыжиков. - Через биржу «Евроцемент груп» реализует более 50% своей продукции, что больше чем в 2 раза превышает официально установленный норматив в 20%». Однако генеральный директор Российского союза строителей (РСС), входящий в состав Экспертного совета ФАС по развитию конкуренции в сфере строительства и промышленности строительных материалов, Михаил Викторов придерживается иного мнения: «В основе предложенного механизма формирования цен лежит стремление монополий обосновать и легализовать рост цен на цемент. Лишь около 10% объемов продаж цемента в России реализуется через биржи, преимущественно монополистами. Определение рыночных цен на цемент по данному объему не может являться показательным. До тех пор пока объемы биржевых поставок цемента не будут составлять 30-35% от всего объема российского производства, биржевые цены не могут служить ориентиром для всех контрактов и поставок».

Ситуацию с дефицитом и дороговизной строительных материалов хорошо иллюстрируют цифры, которые приводит первый заместитель министра строительства Свердловской области Григорий Мазаев. По его словам, на развитие строительной отрасли в Свердловской области выделяется 3 млрд рублей в год, и производство цемента в два раза превышает потребности региона. «В Свердловске работают несколько цементных заводов, но весь производимый цемент из области «уходит» - скупается монополистами, что приводит к его острому дефициту, - объясняет г-н Викторов. - Монополии постоянно поднимают цены, мотивируя это необходимостью реконструкции заводов, развития отрасли в целом. Такая необходимость действительно существует, но монополисты используют ее в свою пользу». По словам гендиректора РСС, за первое полугодие 2007 года цены на цемент выросли на 70%, на песок, щебень и прочие нерудные материалы рост цен составил около 40%, причем практически во всех регионах РФ, независимо от их активности: «Я лично посещал Мурманскую область, республику Хакасию и т.д. - даже в этих, не самых активных с точки зрения рынка регионах в начале года пятидесятикилограммовый мешок цемента стоил 120 рублей, а сейчас - 200». По словам же предпринимателей, мешок цемента стоит уже более 250 рублей.

Помимо цен, строителей тревожит и новое условие «Евроцемента», согласно которому была введена система предоплаты. Эта система должна беспокоить и потенциальных покупателей жилья, поскольку, безусловно, скажется на его себестоимости.

Сергей Мещеряков объяснил это нововведение следующим образом: «Предоплата была введена в связи с необходимостью наведения порядка при расчетах за цемент. До этого долги потребителей нашей компании составляли огромные суммы. Получать эти деньги нередко приходилось через суд. Но одной из главных причин было то, что на цементном рынке действовало (и, к сожалению, действует и сейчас) много фирм-посредников, благодаря которым цена существенно увеличивается по сравнению с ценой производителя и даже биржевой ценой. Так что утверждения, что «раньше работали в долг и проблем не возникало», - неправда».

Тут самое время вспомнить о национальном проекте «Доступное жилье», на реализации которого такое положение дел скажется, мягко говоря, отрицательно. «По данным Росстроя РФ, - комментирует г-н Мещеряков, - цемент составляет в стоимости квадратного метра в строительстве порядка 3% (по другим данным - 4-5%) и не оказывает существенного влияния на цену жилья». Но гендиректор РСС Михаил Викторов и тут приводит другие цифры: «Основными составляющими бетона являются цемент и нерудные материалы. Для кирпичных домов удельная составляющая бетона в общей себестоимости метра действительно невелика, но даже при этом 3-4% - это нижняя граница. В панельных домах она составляет уже около 50%. В монолитных же - рост цены квадратного метра прямо пропорционален росту цен на бетон».

Однако ОАО «Евроцемент груп» свою ответственность в выполнении программы нацпроекта видит прежде всего в обеспечении объектов необходимым количеством качественного цемента. И что касается качества, то тут, надо сказать, строители и правда не жалуются: «Еще бы! За такие-то деньги!».

Трудно сказать, кто все-таки возьмется урегулировать непростую ситуацию. Зато можно сказать, кто должен - Федеральная антимонопольная служба. Согласно решению Экспертного совета ведомства по развитию конкуренции в сфере строительства и промышленности стройматериалов, ФАС должна подготовить предложения в правительство РФ с обоснованием необходимости увеличения лимитов газа, электроэнергии, иных ресурсов, в том числе выделения земельных участков, источников сырья, необходимых для существенного увеличения производства строительных материалов и реализации нацпроекта «Доступное жилье». Кстати, еще в мае Антимонопольная служба начала какую-то проверку на предмет обоснованности роста цен, а в июне сформировала рабочую группу по развитию биржевой торговли цементом. Но комментировать любой вопрос, связанный с цементом, представители ФАС наотрез отказались. О причинах остается только догадываться.

В результате же получается, что официально монополиста на цементном рынке нет, хотя, оставаясь крупнейшей, «Евроцемент груп» продолжает диктовать свои правила повышения цен и уже даже не по месяцам, а в течение буквально двух недель (только с 20 июня до 5 июля цена за одну тонну М500 Д0 с доставкой по Москве увеличилась на 500 рублей). При этом под угрозой остановки производства, практически не имея выбора, стройпредприятия вынуждены подписывать договора. А мы с вами будем вынуждены покупать квартиры по неоправданно завышенным ценам.

История вопроса

Разбирательства Федеральной антимонопольной службы и ОАО «Евроцемент груп» начались 11 октября 2005 года, когда ФАС признала компанию нарушителем закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» в связи с установлением монопольно высокой цены на цемент. После этого «Евроцемент» обратился в московский Арбитражный суд с просьбой признать решение ФАС недействительным. 17 января 2006 года суд отказал «Евроцементу» в удовлетворении заявленного требования. Однако 7 апреля девятый арбитражный апелляционный суд отменил это решение и признал недействительными оспариваемые по делу акты ФАС России. Антимонопольная служба подала кассационную жалобу. Но перед ее рассмотрением ФАС и «Евроцемент груп» представили ходатайство об утверждении мирового соглашения. 25 июля им было отказано. Месяц спустя Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил определение от 25 июля. В результате мировое соглашение было заключено. «Евроцемнт» обязали перечислить в федеральный бюджет 267 млн рублей и продавать часть своей продукции через биржу, а ФАС установила «жесткий контроль» за изменением стоимости цемента.

Справка:

Международный холдинг по производству стройматериалов «Евроцемент груп» выпускает в год 35 миллионов тонн цемента и 2 миллиона кубических метров бетона. В холдинг входят 16 цементных заводов, а также компании «Евроцемент трейд», «Евроцемент ресурс» и «Евробетон». Последняя - основной поставщик бетона для строек Москвы и Подмосковья.

Председатель совета директоров и владелец «Евроцемент груп» Филарет Гальчев в начале девяностых возглавлял Международный торговый дом горной промышленности. После работал на государственном предприятии «Росуголь» начальником управления организации рынка угля и организовал его таким удачным образом, что создал «Росуглесбыт». Соучредителями выступили, в частности, госпредприятия «Росуголь» и «Воркутауголь», а также Георгий Краснянский, который в дальнейшем стал партнером Гальчева.

В 2002 году после продажи угольных активов группе МДМ Филарет Гальчев и Георгий Краснянский сделали ставку на цементный бизнес. В том же 2002 году была куплена компания «Штерн цемент», заводы которой покрывали 20 процентов общероссийского цементного рынка и 60 процентов московского. «Росуглесбыт» стал «Евроцементом». По совпадению, ночью 11 августа 2002 года один из топ-менеджеров «Штерн цемента» Виктор Островитянчиков был найден мертвым в квартире. Следствие констатировало, что он повесился в ванной на собственном галстуке.
В 2005 году «Евроцемент» продолжил экспансию и купил у «Интеко» семь цементных заводов мощностью 7,5 миллиона тонн в год.

«Евроцемент» также проявлял интерес к энергетическим активам. К 2006 году через подконтрольную структуру он стал владельцем «Ростопэнерго», докупив 25 процентов акций у РАО «ЕЭС». Однако еще раньше, в 2003-м, выяснилось, что крупным пакетом акций «Читаэнерго» владеет компания «Головинская слобода». Ее директором является брат Филарета Гальчева - Ромео Гальчев. Компания расположена в одном офисе с «Евроцементом» и к ней имеют отношение Елена и Эльмира Гальчевы, а также Георгий, Ольга и Кристина Краснянские. Пресс-секретарь «Евроцемент груп» Сергей Мещеряков сообщил нам, что не знает такой компании «Головинская слобода» и не может давать комментариев по ее поводу. В самой «Головинской слободе» пока не прокомментировали ситуацию.
Возможно, «Евроцемент» следует рассматривать как семейный бизнес. Руководителем входящей в группу компании «Евробетон» является Геракл Гальчев.

Об очередном, втором с начала года, официальном повышении цен на цемент "ДП" сообщили его основные потребители - производители бетона (в себестоимости бетона цена на цемент составляет 30%). По их словам, производители цемента уже уведомили покупателей о том, что цена на цемент вырастет с 15 июня (до этого повышение было в марте).

Веерное повышение

Письма с уведомлением разослала клиентам « », подконтрольная миллиардеру Филарету Гальчеву (копия документа есть в «ДП»). Правда, каким будет рост цен, в письме не указано. Но бетонщики говорят, что в личных беседах менеджеры поставщика проинформировали их, что рост составит 200-300 рублей за тонну.

«У них индивидуальный подход в этом вопросе. Но масштаб бедствия понятен. Рост составит 6% к нынешнему уровню цен, а с начала года - все 15%. Так что тонна цемента с доставкой в середине месяца будет стоить 5,3-5,4 тыс. рублей», - сообщил один из производителей бетона.

Потребители уверены, что следом за «Евроцемент Груп» цены поднимет и второй по величине поставщик цемента в регионе - компания « ». «Они всегда принимают симметричные решения: что один делает, то другой повторяет. Но им обоим это на руку», - говорит другой собеседник «ДП».

«Монополисты зарабатывают на падающем рынке. А производители бетона в ближайшие 1-2 месяца будут заложниками ситуации. У большинства из них договоры с застройщиками с фиксированными ценами на 3-6 месяцев. Значит, бетонщики опять будут в убытках. А ведь у некоторых из них чистая прибыль уже сейчас не превышает 6%. Это те самые 6%, на которые из-за цемента подскочили издержки. Результат не заставит себя ждать - многие компании погибнут», - считает гендиректор Объединенной бетонной компании Виталий Прокуроров.

Альтернативы для покупки цемента у местных бетонщиков нет. Иностранцев на нашем рынке нет уже почти 2 года. Они вынуждены были уйти после того, как «Евроцемент Груп» пролоббировала ужесточение федеральных правил по сертификации импортного цемента. По этой причине, в частности, рынок покинул прибалтийский поставщик « » (еще в 2015 году он контролировал 5% рынка).

«Нет конкуренции извне. Ситуация - классическая монополия. Непонятно, куда смотрит ФАС», - переживает один из производителей бетона.

ФАС не возражает

«При формировании себестоимости девелопер с самого начала закладывает стоимость материалов, конструкций и работ. Поэтому снижение себестоимости в дальнейшем ведет к ухудшению качества жилья, а повышение - к росту цен», - согласен исполнительный директор компании «Ойкумена» .

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter